Smith is een 18-jarige filmstudent en op zoek naar zijn eigen seksualiteit en identiteit. Seks met meisjes vindt hij vreemd aanvoelen en hoe weet je nou zeker op welk geslacht je eigenlijk valt? Wanneer de nieuwe huisgenoot Thor bij hem intrekt, weet hij het zeker. Deze verleidelijke en nieuwe mannelijke aanwezigheid trekt hem enorm aan. In de avond wordt hij geplaagd door vreemde dromen, vol met mensen met dierenmaskers. Wanneer de gebeurtenissen uit deze nachtmerries werkelijkheid blijken te zijn, ontvouwt zich een groot mysterie waar Smith in het middelpunt van staat. Bekroond met de Queer Palm op het filmfestival van Cannes!
Lees meer