Het zoontje van Melva is onhandelbaar en lijkt haast door de duivel bezeten. Met alle macht zoekt ze naar een oplossing voor zijn probleem. Ze wordt ontmoedigd door haar medegelovigen, want die doen haar slapeloze nachten af alsof het niks is. "God geeft nooit meer dan iemand kan dragen" zeggen ze. Wanneer het zoontje wordt geschorst, komen ze terecht in een nieuwe kerkgemeenschap, die hem misschien wel kan helpen. Melva maakt kennis met de gebedsgenezer Abe. Een man die vastberaden is om haar zoontje te genezen, maar ook nog met zijn eigen demonen kampt... De film werd bekroond op het Filmfestival van Venetië met de New Horizons Award.
Lees meer